同步财经CSP
【源杰科技：CW光源产品主要为70mW/100mW 正与模块及CSP厂商确定合作意向】 源杰科技发布投资者关系活动记录表公告，公司CW光源产品主要为70mW、100mW，正持续向更高功率升级。公司与部分模块厂商、CSP厂商已确定合作意向。目前产品价格稳定，需求旺盛。产能扩张主要取决于设备到货节奏，公司已根据客户需求提前规划。美国工厂目前还在建设阶段。
时间：2026-07-23 16:51:36 市场： 综合
【大摩：上调台积电目标价至2988新台币 维持“增持”评级】 摩根士丹利发表报告指，台积电2026年全年营收指引大幅好过预期。公司将2026年营收增长指引上调至同比超过40%，此前为超过30%。管理层将上调原因归因于AI需求强劲，尽管消费性需求面临挑战。云端服务供应商(CSP)客户正快速增加云端资本支出。台积电未更新AI半导体营收CAGR预测，但表示实际表现高于先前55%-60%的预测。该行认为台积电AI半导体业务70%至80%的CAGR是合理的假设。该行将其目标价由2888新台币上调至2988新台币，维持“增持”评级。在波动的市场环境中，公司优质的盈利能力应能持续吸引资金流入，接下来CSP客户公布的2026年第二季云端资本支出更新，将是重要的催化剂。
时间：2026-07-17 15:02:38 市场： 综合
【兴森科技：预计2026年上半年净利润1亿-1.2亿，同比增长246.83%-316.19%】 兴森科技公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1亿元-1.2亿元，比上年同期的2883.29万元增长246.83%-316.19%；预计扣除非经常性损益的净利润为盈利1.1亿元-1.3亿元，比上年同期的4673.94万元增长135.35%-178.14%；基本每股收益预计为0.06元/股-0.07元/股，上年同期为0.02元/股。业绩变动原因为：报告期内受AI基础设施建设驱动，PCB行业景气度较好，公司收入平稳增长；宜兴硅谷因产品结构调整和单价提升实现扭亏为盈；珠海兴科因CSP封装基板量价齐升及下游存储芯片行业高景气，订单饱满，同比扭亏为盈。
时间：2026-07-14 18:50:22 市场： 综合
【集邦咨询：预估第三季Server DRAM合约价将季增13%—18%】 根据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查，由于部分原厂提早于2026年第二季的报价反映涨幅，加上数家美系云端服务供应商（CSP）已签署多年期长约（LTA），限制原厂对该类客户的涨价空间，TrendForce集邦咨询预估第三季Server DRAM合约价将季增13%—18%。然而，随着供不应求格局延续，后续仍可能出现各家原厂竞相上修报价的情况。（人民财讯）
时间：2026-07-09 12:23:43 市场： 综合
【机构：AI高端MLCC激励日韩大厂订单出货比创新高 2026年下半年缺货风险提升】 根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，在AI Server加速换代、云端服务供应商（CSP）自研ASIC芯片持续放量的双重驱动下，村田、三星电机、太阳诱电等三大龙头厂商2026年六月下旬BB Ratio（订单出货比）分别达1.3、1.31、1.25创新高，整体MLCC市场BB Ratio也同步升至1.04。观察2026年下半年MLCC市况，随着英伟达、Google、AMD等新款AI芯片平台于第三季陆续进入量产，产能持续由AI订单占用，再加上超前备货等双重需求，下半年交期延长、高端MLCC价格走扬概率上升，预计第四季将是观察高端MLCC市场是否正式转向缺货的关键期。（科创板日报）
时间：2026-07-06 14:23:23 市场： 综合
【中信证券：液冷产业进入订单与业绩兑现阶段 建议把握三条主线机会】 中信证券研报称，液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段，关注具备产能弹性、客户认证和核心部件能力的供应链公司。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。自主品牌供应链长期成长性最强，凭借认证资产和客户接口卡位CSP、ODM及国产GPU生态，当前处于样机和小批量验证阶段。横向新品类提供差异化机会，配电系统、光模块液冷等新品价值量较低但客户广、易切入。建议沿“代工链业绩弹性、自主品牌认证突破、横向新品类放量”三条主线把握机会。
时间：2026-07-02 08:35:51 市场： 综合
美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.09%，报51079.37点；标普500指数涨0.26%，报7600.03点；纳斯达克综合指数涨0.42%，报27086.81点。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元。
时间：2026-06-02 04:06:20 市场： 综合
【机构：北美CSP大举购置NVIDIA GB/Rubin整柜式方案，2026年AI推理算力将跃升1.2倍】 根据TrendForce集邦咨询最新AI产业研究，预估2026年AI训练机种将占AI Server出货比例约55%，中长期则将由AI推理机种转成市场主力；以北美五大CSP建置的GB/VR整柜式方案估算，2026年五大厂商的总AI训练算力将年增56%以上、总AI推理算力年增约122%；2026年，NVIDIA（英伟达）、AMD（超威）以及CSP自研ASIC平台同步放量，将推升五大CSP Server功耗年增116%。
时间：2026-05-20 13:53:47 市场： 综合
科恩-斯蒂尔斯金融推出基础设施机会和短期优先证券的主动型ETF
时间：2025-12-10 22:48:53 市场： 美股 综合
【国金证券：当前AI发展并无明显泡沫，继续看好AI核心硬件标的】 国金证券最新研报称，认为当前AI发展并无明显泡沫，北美四大CSP（谷歌、meta、微软、亚马逊）高资本开支具备可持续性，且有进一步提升空间。OpenAI、英伟达、AMD等企业的供应链金融仍然较为初期，且采用股权投资形式，较互联网泡沫时期的债权形式的供应链金融风险有所降低。股价层面，相较于互联网泡沫时期，当前主要AI企业的股价增长主要来自EPS驱动，AI to B商业模式的逐渐闭环以及融资环境的友好，有望继续支持AI高速发展，继续看好AI核心硬件标的。
时间：2025-11-26 13:34:37 市场： 综合
赞助商广告位
