同步财经SIXG
【国泰海通：美股光通信公司业绩指引强化基本面 看好通信拐点机会】 国泰海通证券发布研究报告称，AAOI业绩符合预期，产能指引再度上修。以 CPO、NPO 为核心的纵向集成光互联技术正式进入商业化落地周期，为行业打开全新增量市场，光互联在 AI 算力集群中的价值权重有望持续上行。2026 年也因此成为行业重要拐点：存量成熟产品依托原有场景实现规模放量，CPO、NPO 等前沿技术新品同步实现量产落地，行业迎来双线驱动的增长红利，建议重点挖掘高壁垒细分赛道与行业龙头投资机会。
时间：2026-08-10 07:19:54 市场： 综合
下周重磅财报接连登场，美股光通信两大巨头Lumentum、Coherent将发布财报。Lumentum将于当地时间8月11日(周二)美股盘后发布2026财年第四财季(全年)财报，Coherent将于当地时间8月12日(周三)美股盘后发布2026财年第四财季(全年)财报。 腾讯控股将于8月12日(周三)发布二季度业绩，京东集团‑SW将于8月13日(周四)披露中期业绩，或将影响投资者对科网股情绪判断；两大国产芯片巨头中芯国际、华虹宏力将于8月13日(周四)披露二季度报告，其最新季度业绩或将影响半导体板块反弹趋势能否延续。
时间：2026-08-09 16:41:10 市场： 综合
Citrini Research分析师Jukan在社交平台发文称，市场最终别无选择，只能在"短期内"卖出存储，做多光通信。实际上，一些对冲基金似乎已经建立了这一头寸。主要有三个原因： 1、随着韩国杠杆ETF实际上已经名存实亡，LP(有限合伙人)正在大规模赎回，这可能带来额外的抛售压力。 2、英伟达正在削弱Rubin Ultra的HBM配置，转而押注光互联，将多个机柜连接在一起。这样一来，即便Rubin Ultra的单机柜性能并不优于Rubin，但在集群层面，光互联让Rubin Ultra集群相对于Rubin集群保持了优势。即使Rubin Ultra的HBM削减是供给侧问题而非需求侧问题，这一逻辑依然成立。 3. 市场正在形成共识：存储芯片价格将在未来两个季度内见顶。 Jukan称：“中长期我仍然看多存储，但短期内我对存储偏向看空。我目前没有任何存储头寸。”
时间：2026-08-08 20:48:53 市场： 综合
【中信建投：未来五年光通信行业有望持续保持高增长态势】 中信建投研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。中信建投维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
时间：2026-08-06 07:43:08 市场： 综合
【港股光通信股走强 长飞光纤光缆涨超9%】 截至发稿，长飞光纤光缆涨9.28%，曦智科技-P涨7.60%，蓝思科技涨2.91%。
时间：2026-08-05 11:20:49 市场： 综合
【港股光通信股走强 剑桥科技涨超8%】 截至发稿，剑桥科技涨8.20%，中际旭创涨7.55%，汇聚科技涨5.50%，海光芯正涨2.97%。
时间：2026-08-04 09:37:06 市场： 综合
【光通信概念震荡反弹 宿迁联盛涨停】 早盘光通信概念震荡反弹，光芯片方向领涨，宿迁联盛涨停，联特科技、仕佳光子、云南锗业、长光华芯、兴业科技、源杰科技涨幅靠前。消息面上，磷化铟衬底公司AXT上周五上涨28.74%，上周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。海外光通信龙头首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
时间：2026-08-03 09:39:34 市场： 综合
【美股光通信、云计算服务商板块走低】 美股光通信、云计算服务商板块走低，NEBIUS、Cerebras Systems跌逾6%，Coherent、诺基亚、CoreWeave跌逾4%。
时间：2026-07-24 21:50:21 市场： 美股 综合
【光通信全线预告高增 订单能见度充足】 近期，新易盛、天孚通信、光迅科技、长飞光纤、亨通光电、永鼎股份、光库科技、长芯博创、剑桥科技、德科立、东田微等光通信上市公司纷纷披露2026年上半年业绩预告。作为产业链的风向标，它们的数据折射出整个行业的景气走向：行业整体迎来AI算力驱动的全线高增，光纤、光模块、光器件各环节盈利普遍改善，龙头与中小厂商分化加剧格局日益清晰。尽管多家光通信产业链公司股价近期出现大幅回调，但产业真实需求坚挺、订单能见度充足。
时间：2026-07-20 07:05:47 市场： 综合
【最高超900% 光通信企业上半年业绩普遍预增】 受益于算力需求激增，国内外新型光纤光缆产品量价齐升，相关公司上半年业绩普遍大幅预增。7月14日，多家光通信企业披露上半年业绩大幅增长预告。长飞光纤公告，预计公司2026年上半年净利润为24亿元—30亿元，同比增长711%—914%。东山精密7月14日晚披露，预计2026年上半年净利润29亿元—30亿元，同比增长282.58%—295.78%。
时间：2026-07-15 07:24:40 市场： 综合
赞助商广告位
