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【景林资产二季度大幅减持热门科技股】 当地时间8月7日，知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓。二季度，景林资产清仓英伟达、META等热门科技股，大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的；景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元，降幅达43%。在大幅收缩多只原有持仓的同时，景林资产也对部分半导体产业链公司进行了布局，包括近期业绩超预期的美国光模块制造商AAOI。
时间：2026-08-08 13:46:56 市场： 综合
【美光科技美股盘前涨超2%】 美光科技美股盘前涨超2%，现报899.6美元。
时间：2026-08-07 16:25:41 市场： 美股 综合
【股票ETF连续3日流出774亿元 科技板块流出居前】 随着行情反弹，股票ETF持续净流出，Wind数据显示，周二至周四，股票ETF已连续3个交易日净流出，且日均净流出额均超过200亿元，合计净流出774.25亿元。其中，宽基ETF净流出441.76亿元，行业主题ETF净流出247.55亿元。反弹较为强劲的科技板块，资金流出居前，科创半导体ETF华夏净流出67.34亿元，居市场之首；沪深300ETF华泰柏瑞、科创50ETF华夏也分别净流出63.27亿元、62.04亿元；创业板ETF易方达择时净流出55.37亿元；另外，中证500ETF南方、中证1000ETF南方、中证1000ETF华夏也净流出超过30亿元。
时间：2026-08-07 09:55:22 市场： 综合
【英伟达据悉调整Rubin Ultra内存方案，因先进存储供应面临压力】 8月7日，据报道，英伟达正在考虑减少下一代GPU产品Rubin Ultra的内存配置。英伟达已测试至少三个版本的Rubin Ultra，其中部分版本搭载的内存容量低于公司此前公布的设计方案。据报道，英伟达考虑采用较低内存版本的原因之一，是公司可能无法获得足够的先进存储芯片，以满足原始设计需求。目前Rubin Ultra的最终规格尚未确定，英伟达计划于明年年底前后推出该GPU产品。
时间：2026-08-07 07:04:19 市场： 美股 综合
英伟达正酝酿一项激进举措，以应对先进高带宽内存芯片的供给紧张局面。这一消息来自相关渠道。
时间：2026-08-07 00:18:35 市场： 美股 综合
【科技板块大幅反弹 机构称后市或分化】 经历前期调整后，A股科技板块近日迎来明显修复。创业板、科创板指数大幅反弹，市场成交明显放量，半导体、存储、算力硬件等方向轮番走强。机构认为，科技板块流动性压力已明显缓解，但短期反弹并不意味着板块将全面普涨。短期内，科技板块或面临进一步分化，后续行情能否由超跌修复转向趋势上涨，仍需基本面和产业端进一步验证。
时间：2026-08-06 07:04:04 市场： 综合
【摩根大通：科技股交易在经历惨烈抛售后，散户影响力或将加大】 据摩根大通对科技、媒体和电信板块股票多空对冲基金初步数据的评估，科技股交易在经历7月的惨烈抛售后，可能正变得更加依赖散户投资者，波动性也将加剧。摩根大通策略师帕尼吉尔佐格卢等人认为，Pivotal Path的数据显示，此类对冲基金在7月亏损超过10%。这一回撤幅度尚未计入Situational Awareness基金——该基金在半导体和科技股遭遇剧烈抛售后，上周被迫出售了其大部分公开股票投资组合。帕尼吉尔佐格卢认为，这表明其他专注于科技股的股票多空对冲基金可能也遭遇了半导体和存储芯片股的强制平仓。
时间：2026-08-06 06:09:26 市场： 美股 综合
【飙升的科技股还能买吗？资深策略师Yardeni认为该板块现在是打折价】 科技股7月下旬以来气势如虹，接下来还能涨多少？Ed Yardeni给出的答案是：这波行情离到头还早着呢。投资者对人工智能交易信心重燃，霍尔木兹海峡也浮现出重新开放的希望，这些因素推动纳斯达克100指数四天内大涨9.3%，走出了2025年4月以来的最佳一波行情。即便如此，它基于未来12个月预期利润的市盈率也只有22.3倍，是2017年以来对大盘估值溢价最低的水平之一。“对于一个高增长行业来说，那是比较低的估值倍数，” 身为Yardeni Research Inc.总裁兼首席投资策略师的Yardeni在电话中表示，抛售该板块的投资者“已经发现他们实际上把这些这些股票变成了促销品”。Yardeni表示，将纳斯达克100指数推进技术性回调的抛售也消除了其过高的估值，从而为反弹创造了条件。加之强劲的季报和持续旺盛的人工智能需求，进一步上涨也有了稳固的基础。
时间：2026-08-06 03:23:00 市场： 综合
【部分基金逆势加仓 硬科技板块迎修复契机】 经过近一个月的回调，科技板块的交易拥挤度得到有效降低。8月4日，以算力硬件为代表的科技股引领大盘反弹，市场情绪显著升温。综合近期各家机构的观点和策略来看，公募基金对科技股的信心依然坚定，但私募对科技股的看好已有明显松动，从市场更广泛领域挖掘超额收益渐成共识。
时间：2026-08-05 06:09:55 市场： 综合
【中信证券：持续看好CSP企业在北美科技板块内的相对配置价值】 中信证券研报称，我们认为，北美CSP企业借助算力资源、技术堆栈、客户服务等优势在全球AI产业中扮演核心角色，而二季报进一步强化了我们对CSP企业的乐观看法。一方面，云业务收入、利润率和在手订单的加速，说明AI需求仍在持续扩散；另一方面，头部CSP并未因大规模资本开支而牺牲盈利能力，而是通过动态调整投资节奏、提升资源利用效率，实现资本开支与盈利增长同步改善，这也是资本市场重新评估云厂商价值的重要原因。考虑到下半年产能的交付与需求扩张，CSP厂商在下半年的收入增速料将加速，我们持续看好CSP企业在北美科技板块内的相对配置价值。
时间：2026-08-03 08:52:23 市场： 综合
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