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【新易盛：1.6T和800G光模块是今年交付主力产品，NPO产品预计明年有批量订单交付需求】 9月11日下午，新易盛在业绩说明会上表示，结合目前的客户需求指引及订单等情况，预计行业景气度持续高位。1.6T和800G光模块产品是今年交付的主力产品。针对NPO产品，公司已有相关团队持续跟进研发及客户合作，预计2027年有批量订单交付需求，2028年出货的规模化量级将进一步提升。
时间：2026-09-12 16:22:53 市场： 美股 综合
据一财，9月9日至11日，第27届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心举行。现场走访时发现，今年展会人流明显增加，从光模块、光芯片到光纤、连接器、测试设备，多家企业都在谈“紧缺”“缺货”和“产能不足”。多家企业人士表示，部分产品订单和产能已经排到2027年，甚至有客户开始提前锁定更长期的产能。 但与旺盛需求同时出现的，是产业链越来越快的技术迭代。现场了解到，目前用于AI数据中心高速互联的800G光模块仍是市场主要出货产品，1.6T光模块则已率先在头部厂商中进入量产和商业化推进阶段。但随着NPO、薄膜铌酸锂等新技术路线加速出现，光芯片、电芯片、光纤、连接器和测试设备等上游环节也开始承受更大的供给压力。 “今年800G还是主力，1.6T已经开始起量，真正的爆发可能要看明年。”一位光通信企业展台技术人员表示，大家都在更新自己的技术，以防被“挤下车”。
时间：2026-09-11 11:51:51 市场： 综合
高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。
时间：2026-09-07 21:19:51 市场： 综合
高盛今日发布研报，上调2026–2028年1.6T及以上出货量预测29% / 61% / 50%，并称未来产品结构将持续升级。 研报指出，在人工智能基础设施支出增长推动需求、产品结构向高速率传输(800G / 1.6T / 3.2T)升级，以及随着服务器端口速率提升带动光器件渗透率升高的支撑下，对未来光模块的增长持建设性(看好)态度。 该行分别上调2026–2028年全球光模块出货量预测21% / 31% / 31%，上调800G及以上出货量预测31% / 39% / 36%，并上调1.6T及以上出货量预测29% / 61% / 50%，以反映机架级服务器/ASIC服务器更高的出货量、单颗GPU芯片对应的光模块用量增加，以及规格的加速升级。 该行预测2026 / 2027 / 2028 年全球光模块市场规模将分别达680亿 / 1310亿 / 1480亿美元，其中800G及以上细分市场将以 +69%的复合年均增长率(CAGR)增长，规模分别达450亿 / 1080亿 / 1300亿美元。预计2026年800G / 1.6T的出货量分别为 4500 万 / 3300 万支，2027年将分别增长至4900万 / 7100万支；同时，3.2T的出货量将在2027 / 2028年快速放量至2300万 / 6800万支。 在该行看来，硅光(Silicon Photonics)技术将在800G / 1.6T / 3.2T光模块中的渗透率分别达60% / 80% / 80%。
时间：2026-09-07 13:50:46 市场： 美股 综合
【华工科技：华工正源100G SFP112光模块即将亮相CIOE 2026】 华工科技子公司华工正源发布预告，将在CIOE 2026现场动态展出100G SFP112光模块，面向5G-A/6G无线前传及高带宽以太网数据互连场景，提供全球最小封装的100G光模块方案。SFP112封装兼容SFP+MSA标准。对比传统QSFP28方案，相同面板空间可部署更多100G端口，功耗和成本更低，密度和总带宽提升显著。
时间：2026-09-05 17:17:19 市场： 综合
【光迅科技：将在CIOE 2026发布全球首款CFP2封装可插拔DAS光模块】 光迅科技9月3日表示，将于CIOE 2026正式发布全球首款小型化可插拔CFP2封装形态全自研DAS模块产品。该产品采用低功耗、高集成度设计，配合自研数据采集板卡，能够快速适配现有机房设备与机架架构，兼容性强、部署便捷。
时间：2026-09-03 17:11:25 市场： 综合
【中信证券：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量 带动业绩快速增长】 中信证券指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。
时间：2026-08-31 08:03:05 市场： 综合
【AI算力需求快速增长 光模块企业上半年业绩亮眼】 据中证报，2026年上半年，全球AI算力基础设施建设持续提速，云计算巨头资本开支高位攀升，高速光模块迎来量价齐升的超级景气周期。伴随800G产品规模化交付、1.6T产品加速商用落地、3.2T产品前沿技术迭代突破，国内光模块产业链企业上半年业绩表现亮眼。多家机构分析认为，光模块行业已跳出传统通信周期波动，进入AI算力驱动的长周期上行通道，头部企业技术、产能、订单壁垒持续强化，行业景气确定性持续夯实。
时间：2026-08-27 07:12:05 市场： 综合
据美国通信领域权威媒体Communications Daily，美国信息科技产业委员会(ITI)上周正式向美国联邦通信委员会(FCC)表达反对意见，敦促FCC切勿将外国制造的光模块列入限制清单，代表美国科技行业组织对此事件的最新表态，光模块“一刀切”纳入Covered List的概率进一步降低。 ITI在最新提交FCC的文件中明确建议，Covered List应继续采取“精准、基于风险”的方式，聚焦与外国对手存在明确关联的实体或产品，而不应宽泛覆盖来自可信企业的整个技术品类。更重要的是，ITI单独提出，不应将光收发模块(optical transceivers)纳入Covered List，尤其反对将所有外国生产的光模块整体纳入限制范围。
时间：2026-08-23 20:46:54 市场： 综合
应用光电（Applied Optoelectronics）已向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，计划通过销售代理发行并出售至多6亿美元的普通股。这一融资举措标志着该公司在资本市场上迈出重要一步，意图通过股权融资进一步充实资金储备。根据提交的文件内容，销售代理将参与此次发行，助力公司完成这一规模可观的募资计划。
时间：2026-08-22 04:16:09 市场： 美股 综合
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