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【美光高管：有意义的新增内存供应2028年才开始爬坡 目前仍看不到供需平衡点】 美光科技高管Sadana预计，真正有意义的新增内存供应要到2028年才会开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。他进一步表示，长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人需求，有望持续重塑存储行业的商业模式。

时间：2026-09-16 19:27:56 市场： 美股 综合

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据快科技，韩国半导体产业协会首次量化了中国存储芯片与韩国的技术差距：NAND闪存仅落后1年，DRAM落后2年，HBM落后3年，此前这一差距长期维持在5年左右。 NAND方面，三星和SK海力士2025年开始量产300层NAND，长江存储同期量产270层，到2027年，长江存储将跃升至400层，与三星和SK海力士的差距收窄至1年左右。 DRAM方面，三星和SK海力士2023年开始量产DDR5，长鑫存储 2025年才跟上，差距约2年，但长鑫存储已经在量产LPDDR5X，并启动了LPDDR6的生产。 HBM是差距最大的领域，目前落后约3年，长鑫存储刚启动HBM3E模块的试产，良率仅约25%，在TSV硅通孔工艺上仍面临挑战。

时间：2026-09-16 11:58:37 市场： 综合

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【戴尔大幅上调全年业绩指引，DRAM和NAND依然紧缺】 戴尔管理层在最新财报电话会议上表示，企业正加快数据中心现代化改造，AI尤其是智能体工作负载正在形成新的基础设施需求。基于当前订单和需求，公司将2027财年全年营收指引中值由1670亿美元上调至1920亿美元，AI优化服务器全年营收预期由600亿美元上调至740亿美元。在被问及当前最主要的供应限制时，戴尔副董事长兼首席运营官杰夫·克拉克称：“限制因素依然如旧，就是DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND。”

时间：2026-09-02 15:01:18 市场： 综合

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【铠侠拟投资超1万亿日元在日本新建NAND闪存工厂】 据报道，铠侠控股将投资超1万亿日元在日本岩手县新建制造工厂，用于量产NAND闪存。预计铠侠将于8月27日宣布建设计划。

时间：2026-08-27 07:59:26 市场： 综合

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美光科技（Micron Technology）宣布重大人事调整——Manish Bhatia将升任公司总裁兼首席运营官（COO），而Scott Deboer则被任命为总裁兼首席技术与产品官。这一高管架构的重新布局，标志着这家半导体巨头在战略管理层面正迈入新的发展阶段。

时间：2026-08-26 20:07:41 市场： 美股 综合

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半导体产业研究机构SemiAnalysis发布文章指出，当3D NAND堆叠层数突破约300层后，传统以钨制作的字线逐渐面临物理与制程限制，钼可能成为高层数NAND不可避免的材料选择。分析指出，相较于钨，钼在高层数3D NAND结构中具有三项关键优势：首先，钼的电阻较低，有助于提升记忆体读写速度；其次，钼制程不需要使用氟基化学工艺；第三，钼在高深宽比结构中的填充能力较佳。 SemiAnalysis预估，钼在全球NAND总产能中的占比，将从2025年的个位数中段百分比，提升至2027年约30%。估计，光是2027年一年，NAND钼沉积设备市场规模就可能超过10亿美元。若后续DRAM与逻辑芯片也逐步采用钼相关制程，整体钼沉积设备市场到2030年可能进一步成长至每年约20亿美元。 设备供应商方面，泛林集团预期将率先受惠，东京电子则紧随其后。应用材料、阿斯麦以及北方华创则可能更多受惠于后续DRAM及逻辑芯片导入钼制程所带来的需求。

时间：2026-08-24 09:55:40 市场： 综合

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美光科技（Micron Technology）近日宣布，正式成立美光研究实验室（Micron Research Labs）——一个扎根于美国本土、专注于长期愿景的尖端创新中枢，旨在重塑存储技术与人工智能的未来格局。 这一全新机构的诞生，标志着美光在推动前沿科技突破上迈出了战略性一步。实验室将聚焦于那些需要跨越数年乃至更长时间才能落地的基础性研究课题，涵盖存储架构的革新、AI驱动的工作负载优化，以及突破传统物理极限的新型存储材料。 长远的眼光，往往需要深厚的技术积累作为支撑。美光研究实验室的设立，不仅是对研发体系的深化拓展，更是对全球科技生态的一种承诺。它将以美国为据点，汇聚顶尖科学家与工程师，构建一个跨学科、跨领域的协作平台，让那些看似遥远的构想，逐渐转化为触手可及的现实生产力。 从宏观视角来看，这一举措反映了半导体行业对长期技术路线的再度聚焦。在AI算力需求呈指数级攀升的当下，存储技术已然成为制约系统性能的关键瓶颈。美光此举，意在抢占先机，为未来数年的技术迭代铺就坚实的底座。 简单来说，美光研究实验室的成立，是一次面向未来的战略布局——它不追逐短期热点，而是锚定那些能够定义下一个十年的核心技术。通过这一平台，美光希望加速从实验室到晶圆厂的创新转化，让每一项突破都能最终惠及终端用户。 在这个技术变革风起云涌的时代，美光研究实验室的亮相，无疑为整个行业注入了一剂强心针。它既是美光自身研发版图的重要拼图，也是全球存储产业迈向新高度的一枚关键棋子。

时间：2026-08-20 20:43:30 市场： 综合 美股

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科技战略分析师Ben Thompson从竞争博弈的角度提出犀利的警告：他将存储器厂商比作伊朗，将HBM比作霍尔木兹海峡，“霍尔木兹海峡的威慑力，在于它始终是一张可以打出的牌。一旦真正动用，反而会触发对手彻底绕开它的决心。”他指出，存储器厂商的高价策略正制造连锁反应，一方面，苹果正游说引入中国存储器供应商以打破现有格局；另一方面，算法层面的首要优化方向已变成如何减少存储器使用量。存储器厂商通过制造如此巨大的“攻击目标”，长远来看恐将自食其果。 “木头姐”Cathie Wood亦做出相似判断，她近期在播客中解释不持有存储芯片股的原因。她认为，存储器是半导体产业链中商品化程度最高、周期波动最剧烈的环节，当前HBM价格翻涨三至十倍的走势，在科技行业并非正常现象。更关键的是，技术创新正从需求侧主动消解对HBM的依赖。她以方舟有投资的推理芯片公司Cerebras和Groq为例，指出这两家公司的架构设计均不需要HBM。

时间：2026-08-19 13:27:25 市场： 综合

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【机构：Q2全球前五大NAND Flash品牌合计营收环比增长77% 达688.7亿美元】 根据TrendForce集邦咨询最新NAND Flash产业研究，2026年第二季AI Server采购力度维持稳健，尤其Enterprise SSD需求旺盛，导致整体NAND Flash市场供不应求，原厂得以借由议价机制大幅调涨产品平均销售单价。因此，在已上市NAND Flash品牌中，前五大厂商合计营收环比增长77%，达688.7亿美元。

时间：2026-08-18 14:13:50 市场： 综合

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广达首席财务官杨俊烈表示，AI服务器的需求强劲，订单可见度将延续至2028年。广达正大力投资扩大生产以满足客户需求，计划到2026年底，新的AI服务器容量预计将比去年翻一番，到2028年容量将再次翻倍。广达还将今年资本支出从原先的300亿新台币提高至400亿新台币，增长超过33%。

时间：2026-08-14 10:49:21 市场： 综合

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